Ep 10, Six months ago
Peter organise une soirée pour célébrer son admission en tant qu'aide soignant. Nathan lui explique qu'il à l'intention de monter un dossier pour le Procureur concernant les implications mafieuses de Lindermann. Il sait qu'en faisant ça, son père tombera aussi, car il est largement impliqué dans ses affaires. Peter tente de l'en décourager. En quittant la soirée, Nathan et sa femme, Heidi, ont un accident de voiture. Peter rêve la scène en entier...Nathan n'est pas blessé car il s'est envolé avant l'impact, mais Heidi restera paralysée. L'accident a été provoqué par des hommes de main de Lindermann afin de mettre Nathan sous pression.... Ce dernier est convaincu que la seule façon d'en finir est de faire tomber Lindermann, donc il demande à Peter de témoigner aussi devant le procureur. Il accepte. Le jour du témoignage, Nathan apprend à Peter que leur père est décédé d'un arrêt cardiaque...il n'y aura donc plus de témoignage à faire...
Matt, en temps qu'agent de la circulation tombe sur Eden, elle stationne sur le bord de la route, comme ça sans raison apparente. Mais pour échapper au contrôle de routine de la police, Eden utilise son pouvoir de persuasion en convaincant Matt qu'il veut retourner dans sa voiture et s'enfiler une douzaine de doughnuts. Chose qu'il fait d'ailleurs. Lorsque Matt part, le Haïtien, l'homme de main de M. Bennet est là, devant la voiture. Apparemment les pouvoirs d'Eden ne marchent pas sur lui, ni sur M. Bennet d'ailleurs. Eden se retrouve dans une pièce avec les deux hommes. M. Bennet explique qu'il peut lui donner une seconde chance dans la vie, car partie comme elle l'est, elle ne vivra pas une semaine (drogues, vols etc)... Matt rate une nouvelle fois l'examen d'inspecteur à cause de sa dyslexie. Il est déprimé. Sa femme essaye de le convaincre qu'il est un héro...
Ep 11, Fallout
Matt et Audrey commencent à enquêter sur les lieux du meurtre de Jackie. Là où Sylar avait été intercepté par Eden et le Haïtien. Les deux enquêteurs remarquent d'autres empreintes et émettent l'idée que Sylar n'aurait pas quitté les lieux seul.
Claire parle de son pouvoir à son père et ce dernier lui avoue être au courant depuis bien longtemps. Par contre il lui interdit d'en parler à qui que ce soit en expliquant que c'est la seule façon de la protéger. M. Bennet, accompagné du Haïtien va faire en sorte que personne ne s'en souvienne, ni Zach, ni Lyle... Claire se rend compte que quelque chose ne tourne pas rond avec Lyle quand elle le voit, il dit ne pas se souvenir de grand-chose... Claire appelle Zach pour lui en parler, mais il la trouve bizarre et lui explique que c'est vraiment une drôle de façon de renouer contact avec quelqu'un à qui on ne parle plus depuis des années... quelque chose s'est passé, mais Claire ne sait pas quoi... Paniquée chez elle, elle se retrouve avec le Haïtien...
Ep 12, Godsend
Deux semaines plus tard, Peter est toujours hospitalisé. Il n'est pas sorti du coma. A travers ses rêves que comprend-il ? Les images s'enchaînent à la recherche peut-être d'une piste, de quelque chose qui lui permettrait de changer le cours des choses. Sa mère et son frère, Nathan, sont à son chevet. Simone vient elle aussi. Nathan a du mal à croire à toutes les histoires que racontait Peter, et invite Simone à lui montrer les autres peintures... Isaac est revenu dans son atelier, il croit être allé dans une clinique, mais ne se souvient pas de grand-chose. Il sait qu'il aime toujours Simone...
Niki, après s'être rendue à la police, est maintenant en prison. On comprend rapidement qu'elle est toujours en proie à son double, Jessica. Par ailleurs elle apprend par son avocat que le tribunal va sûrement demander la peine de mort... Jessica ne facilite les choses.
Pendant ce temps DL essaye de s'occuper au mieux de Micah. Un homme de Linderman, du nom d'Aaron Malski, vient frapper à la porte de leur domicile. DL apprend qu'il n'est plus recherché pour meurtre, car l'ensemble des aveux de Niki l'a totalement blanchi. Néanmoins, DL pensait avoir trouvé un arrangement: il rendait l'argent en échange de quoi Linderman le laisserait sa famille tranquille.
Micah et DL vont voir Niki, mais ils n'arrivent pas à l'apaiser. Elle s'énerve car elle ne peut pas prendre Micah dans ses bras... Jessica prend alors le dessus...
Ep 13, The fix
Peter Petrelli essaye de faire connaissance avec Claude, l'homme invisible, mais celui-ci s'avère au départ peu sociable. En le suivant, Peter découvre qu'il entretient une petite volière. Celle-ci se situe juste à côté de l'ancien appartement du père de Simone. Pour Peter il ne s'agit pas d'un hasard : cette proximité lui prouve que Claude à un rôle à jouer... Claude prétend connaître des gens qui possèderaient des pouvoirs, il prétend également pouvoir enseigner à maîtriser son pouvoir... Pendant ce temps, Nathan va chez Mohinder Suresh, espérant trouver des pistes lui permettant de mettre la main sur Peter. Les deux hommes se rendent au domicile de Peter. Et le surprennent en train de faire son sac. Nathan propose à Peter de rester, pour qu'ensemble avec Mohinder ils parviennent à trouver une solution. Peter est peu crédule, et profite d'un instant pour quitter l'appartement. Quelques secondes après, Nathan se lance à sa poursuite. Le vigile devant la porte ne semble pas avoir vu grand-chose. Par contre la fenêtre du pallier est ouverte. Peter se serait-il envolé par la fenêtre ? C'est grâce à Claude, présent devant la porte à ce moment là, que Peter, donc invisible, s'échappe. Il semblerait que les deux hommes aient décider de s'entre aider...
Ep 14, The distractions
Peter espère que Claude va pouvoir l'aider à contrôler ses pouvoirs. Selon Claude, il s'agit en effet de maîtriser ses émotions et que Peter se libère de ce qui l'accapare. Le corps de Peter ne peut pas gérer l'ensemble des pouvoirs qu'il absorbe, d'où le fait que cela atteigne une masse critique, par exemple de plutonium, comme le suggère Claude, et que Peter en vienne à exploser. Peter doit apprendre à se détacher des gens, à devenir indépendant. Loin d'approuver toutes les théories de Claude, il essaye de lui prouver que les gens peuvent être réellement différents. Claude, identifie ici que Peter fait allusion à une femme, Simone. Mais pour lui, elle est comme les autres. Claude décide donc d'aller suivre Simone, si elle ne fait rien de mal et que sa conduite est irréprochable, l'espionner ne peut être considéré comme un mal...

